Sau Bitcoin Halving, các thành phần trong hệ sinh thái Bitcoin trở nên rõ ràng hơn, đóng vai trò như những mảnh ghép cơ bản để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu của một blockchain, trong đó mảng restaking mới nổi đóng vai trò không thể thiếu. Chính vì vậy, chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của các dự án restaking, và BounceBit là một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực này trên mạng lưới Bitcoin.
Bài viết này sẽ đi sâu vào định nghĩa, cơ chế, các mối quan hệ đối tác và tokenomics của BounceBit.
Thuật ngữ trong bài viết:
- TVL: Tổng giá trị đã stake
- Oracle: Một cầu nối giữa blockchain và các nguồn dữ liệu bên ngoài, thiết yếu cho hợp đồng thông minh.
- Cầu nối (Bridge): Công nghệ kết nối hai blockchain khác nhau để cho phép chuyển đổi token hoặc dữ liệu.
- Máy ảo (VM – Virtualf Machine): Một sự mô phỏng của hệ thống máy tính chạy hợp đồng thông minh trên blockchain.
- DA (Khả năng truy cập dữ liệu): Đảm bảo dữ liệu luôn khả dụng và nhất quán trên mạng blockchain.
- wrapped bitcoin: là token được thiết kế để giữ giá trị bằng với Bitcoin nhưng hoạt động trên một blockchain khác nhau. Ví dụ 1 WBTC = 1 BTC, nhưng WBTC nằm trên Ethereum, còn BTC nằm trên Bitcoin.
- Restaking: Quá trình sử dụng lại các tài sản đã stake để tạo ra lợi nhuận bổ sung mà không cần phải unstake. Quá trình restaking BTC diễn ra như sau:
Quá trình Restaking BTC
Phần 1. Giới thiệu về dự án
BounceBit là dự án cơ sở hạ tầng được thiết kế để mở rộng chức năng của Bitcoin thông qua việc restaking. Dự án này không chỉ tăng cường tiện ích của Bitcoin mà còn tận dụng lợi thế DeFi và CeFi.
Cơ sở hạ tầng của dự án bao gồm nhiều thành phần như sidechains, oracles, cầu nối và máy ảo EVM. Mảng công nghệ này cung cấp cho người dùng BounceBit nhiều cơ hội để tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư BTC của họ.
Dự án do Jack Lu, một đối tác cũ của NGC Ventures, khởi xướng. Mục tiêu cung cấp môi trường restaking an toàn và hiệu quả cho Bitcoin, từ đó thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng Bitcoin rộng rãi hơn trong các ứng dụng tài chính khác nhau.
Được thành lập vào cuối năm 2023, BounceBit nhanh chóng khẳng định mình bằng cách bảo đảm một TVL đáng kể, vượt quá 545 triệu USD ngay sau khi ra mắt. Sự tăng trưởng nhanh chóng này là chỉ báo cho sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường và tiềm năng của restaking trong thời gian từ năm 2024 trở đi.
Phần 2. Mục đích dự án BounceBit
2.1 Cơ chế staking 2 token
Cơ chế staking 2 token của BounceBit là một phương thức độc đáo, cho phép người tham gia stake cả Bitcoin (BTC) và token của BounceBit (BB).
Trong cơ chế này, BTC và token BB được sử dụng để staking nhằm xác thực các giao dịch và các khối trên blockchain. Điều này đem lại lợi ích kép: vừa tăng cường độ an toàn cho mạng lưới thông qua việc phân bổ nguồn lực bảo mật rộng rãi hơn, vừa tạo điều kiện để các bên liên quan khác nhau có thể tham gia và hưởng lợi từ sự phát triển của nền tảng.
BounceBit tận dụng CeDeFi để cung cấp các giải pháp tài chính kết hợp sự an toàn và quản lý chặt chẽ của CeFi với tính linh hoạt và khả năng kiếm lời cao của DeFi. Điều này giúp người dùng có thể tham gia vào các hoạt động như staking, cho vay và các hoạt động DeFi khác mà vẫn đảm bảo an toàn cho tài sản của họ.
Họ làm điều này bằng cách tích hợp các dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản CeFi thông qua các đối tác như Ceffu và Mainnet Digital để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định cho người dùng của mình.
Qua đó, BounceBit phát triển một hệ sinh thái bao trùm cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm tài chính dựa trên Bitcoin, từ đó mở rộng cơ hội sinh lời và các ứng dụng sử dụng.
Tóm lại, BounceBit sử dụng mô hình CeDeFi như một cầu nối giữa hai thế giới tài chính, nhằm tối đa hóa lợi ích cho người dùng Bitcoin.
TVL của Bouncebit ngày 27 tháng 4 năm 2024. Nguồn: Defillama
Phần 3. Đặc điểm của dự án
Kiến trúc kỹ thuật của BounceBit được thiết kế để hỗ trợ một hệ thống restaking có thể mở rộng và an toàn. Bằng cách sử dụng sidechains, dự án có thể hoạt động mà không gây tắc nghẽn blockchain Bitcoin chính, trong khi các oracle đảm bảo cung cấp dữ liệu thời gian thực thiết yếu để duy trì độ chính xác của các tài sản đã stake.
*Sidechain: Một blockchain riêng biệt chạy song song với blockchain chính, cho phép trao đổi tài sản thông qua các cầu nối.
Việc tích hợp máy ảo EVM tùy chỉnh cho phép thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp, rất quan trọng để quản lý các khía cạnh khác nhau của việc restake tài sản và tương tác trong hệ sinh thái BounceBit.
3.1 Cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS)
BounceBit áp dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), được biết đến với tên gọi Dual-Token PoS, nơi mà các validator stake BB hoặc BBTC (token wrapped của Bitcoin) để ghi nhận và xác minh các giao dịch trên mạng. Đổi lại, các validator nhận được phí giao dịch như là phần thưởng cho việc staking. Điều này tạo ra sự tham gia liên tục và củng cố mạng lưới.
Trong mô hình này, sử dụng hai loại token cho phép BounceBit tạo ra một hệ thống bảo mật mạng lưới mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho những người tham gia. Việc kết hợp cả BB và BBTC không chỉ giúp tăng cường tính thanh khoản cho các token này mà còn khuyến khích sự tham gia rộng rãi từ cộng đồng, từ đó tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của mạng lưới. Thông qua cơ chế PoS, BounceBit khuyến khích việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng lưới của mình, đồng thời cung cấp một cách thức thụ động để kiếm lợi từ việc duy trì và hoạt động của blockchain.
3.2 Tương thích EVM
BounceBit đã thực hiện tích hợp đầy đủ với Ethereum Virtual Machine (EVM) và ngôn ngữ lập trình Solidity, nhằm tận dụng tối đa các khả năng của hợp đồng thông minh.
Sự tương thích này tạo điều kiện cho các nhà phát triển dễ dàng chuyển các dự án hiện có của họ sang nền tảng BounceBit và phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps) tinh vi, mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng cường khả năng sử dụng của Bitcoin.
3.3 Tích hợp wrapped BTC trên nhiều blockchain khác
Tích hợp wrapped BTC cho phép Bitcoin có thể được sử dụng linh hoạt hơn trong nhiều ứng dụng và dự án trên các mạng khác nhau, từ Ethereum đến những chain khác hỗ trợ EVM hay không hỗ trợ EVM.
3.4 Giới thiệu BounceClub
BounceClub là nơi bạn có thể tạo và quản lý các ứng dụng phi tập trung (dApp) mà không cần phải viết code. Tưởng tượng BounceClub như một cửa hàng ứng dụng cho các dApp, nơi bạn có thể chọn và cài đặt các dApp sẵn có, giống như cách bạn tải ứng dụng trên điện thoại iPhone của mình từ App Store.
Cách hoạt dộng của BounceClub:
- Nếu bạn sở hữu một BounceClub, bạn có thể dễ dàng chọn các dApp mình thích từ BounceBit App Store và thêm chúng vào BounceClub của mình. Quá trình này không đòi hỏi bạn phải có kỹ năng lập trình.
- Ngay cả khi bạn không sở hữu BounceClub, bạn vẫn có thể tham gia vào các hoạt động của các BounceClub khác trên nền tảng. Bạn có thể sử dụng các dApp, tham gia các trò chơi hoặc các hoạt động khác để kiếm lợi nhuận.
Phần 4. Đối tác của BounceBit
4.1 BounceBit và Polyhedra Network
BounceBit đã hợp tác với Polyhedra Network, một nền tảng cơ sở hạ tầng (zero-knowledge) hàng đầu, để tích hợp công nghệ zkBridge vào Layer 1 của BounceBit. Sự hợp tác này nhằm tạo ra khả năng chuyển các token như BBTC and BUSDT qua lại từ BounceBit.
4.2 Ceffu X BounceBit
BounceBit đang tích cực hợp tác với Ceffu để triển khai giải pháp lưu ký tập trung cho hệ sinh thái BounceBit.
Sử dụng Bitcoin làm tiền tệ chính, hợp tác này nhằm tăng cường tính thanh khoản và mở rộng các ứng dụng của Bitcoin, đồng thời cải thiện tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro đối tác. Ceffu sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký, trong khi BounceBit tích hợp MirrorX để giao dịch an toàn qua các nền tảng tập trung.
4.3 USDX gia nhập BounceClub
Với sự tích hợp USDX(một stablecoin thế chấp bằng Bitcoin) làm tài sản cơ bản, BounceBit nhằm thúc đẩy sự thanh khoản và cung cấp một lựa chọn stablecoin riêng cho người dùng trên hệ sinh thái của họ.
4.4 BounceBit và Lorenzo Protocol
BounceBit và Lorenzo Protocol hợp tác để tích hợp token stBTC (stBTC là một LSD token) của Lorenzo vào cơ sở hạ tầng restaking BTC của BounceBit. Sự hợp tác này không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn tạo điều kiện cho việc chuyển đổi stBTC sang mạng BounceBit.
4.5 BounceBit và Nubit
Nubit, với các giải pháp chuyên biệt về tính khả dụng dữ liệu Bitcoin, kết hợp lại nhằm mục đích tăng cường độ bền và khả năng mở rộng của mạng lưới BounceBit.
Với các công nghệ indexer mô-đun mới của Nubit hứa hẹn sẽ cầu nối giữa lớp Bitcoin layer-1 và các ứng dụng BRC-20, nâng cao sự tin cậy và hiệu quả trong việc xác minh các giao dịch liên quan đến cơ sở hạ tầng restaking và mạng PoS của BounceBit.
Phần 5. Tokenomics dự án
5.1 Token BB
Token BB là token chính của dự án BounceBit, có mục đích sử dụng để:
- Stake BB: Để tham gia vào cơ chế staking Dual-token PoS.
- Phần thưởng Staking: Trả cho các validator đã bảo đảm an ninh mạng lưới.
- Phí Gas: token BB là đơn vị tính phí gas cần thiết để thực hiện giao dịch và thực thi hợp đồng thông minh.
- Tham gia quản trị trên chain: Ví dụ như bỏ phiếu cho các nâng cấp giao thức.
- BB có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng và cơ sở hạ tầng trên nền tảng BounceBit, vừa là phương tiện trao đổi vừa là khoản đầu tư giá trị. Ngoài ra, nó còn có các chức năng cho phép tính hợp thành, khả năng tương tác và tương thích cross-chain.
5.2 Lịch trình phát hành token và phân bổ
Token BB có tổng cung là 2,100,000,000, một con số được chọn để tương đương với tổng cung của Bitcoin là 21 triệu.
Một phần của tổng cung sẽ trở thành thanh khoản khi Mainnet, và số còn lại được phân phối dưới dạng phần thưởng khi người dùng stake token BB trong tương lai.
- Testnet & TVL Incentive: 4% – Khóa mở ngay tại TGE.
- Nhà đầu tư: 21% – Khóa 12 tháng, sau đó mở khóa hàng tháng 5%.
- Đội ngũ: 10% – Khóa 12 tháng, sau đó mở khóa hàng tháng 2.5%.
- Cố vấn: 5% – Khóa 12 tháng, sau đó mở khóa hàng tháng 2.5%.
- Binance Megadrop: 8% – Mở khóa tại TGE.
- Market Making: 3% – Mở khóa tại TGE.
- BounceClub & Ecosystem Reserve: 14% – Mở khóa 4.5% tại TGE, sau đó khóa 12 tháng, tiếp tục mở khóa hàng tháng 5%.
- Phần Thưởng Staking & Chương Trình Ủy Thác: 35% – Mở khóa trong suốt 10 năm.
Cung lưu hành được cập nhật số lượng vào cuối mỗi tháng. Các cơ chế đốt token trong tương lai cũng có thể được thực hiện thông qua quản trị nền tảng, nhằm mục đích thu hẹp cung lưu hành và tăng giá trị cho người dùng.
5.3 Token BB được phân phối trên Megadrop của Binance
Binance Megadrop là một nền tảng phát hành token mới, kết hợp giữa Binance Simple Earn và Ví Web3 của Binance. Megadrop cung cấp cho người dùng quyền truy cập sớm vào các dự án Web3 được chọn trước khi chúng được niêm yết trên Binance.
Nhờ được Binance đầu tư cũng như mối quan hệ đối tác tốt với Binance, nên Bouncebit trở thành dự án đầu tiên phát hành token thông qua nền tảng Binance Megadrop.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phân phối token $BB lẫn khả năng marketing, mà còn cung cấp cơ hội cho người dùng tích lũy token này trước khi chính thức được niêm yết trên sàn Binance.
Token $BB sẽ được tự động phân phối cho những người tham gia đủ điều kiện trong các sự kiện trước đó của dự án BounceBit .Người dùng sẽ nhận token trên chain BounceBit và có thể thực hiện rút token sau khi đi vào Mainnet.
5.4 Token BBTC
BBTC, hay cách gọi khác của Bitcoin trên BounceBit, là phiên bản được bọc (wrapped) của Bitcoin, cho phép nó được sử dụng trong hệ sinh thái BounceBit. 1BBTC = 1 BTC.
Nó cho phép việc chuyển BTC từ các chain khác như Bitcoin, Binance Smart Chain và Ethereum vào BounceBit để thống nhất và đơn giản hóa quá trình sử dụng trên nền tảng. Ví dụ như BTC trên Bitcoin, BTCB trên Binance Smart Chain hoặc WBTC trên Ethereum khi chuyển tới Bouncebit sẽ hiển thị là token BBTC
Điều này không chỉ giúp cho việc quản lý và giao dịch Bitcoin trở nên dễ dàng hơn mà còn mở rộng khả năng sử dụng của Bitcoin ngoài việc chỉ là một phương tiện lưu trữ giá trị.
Trong hệ sinh thái BounceBit, BBTC không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn có thể được sử dụng để tham gia vào staking và restaking. Cho phép họ tiếp tục sử dụng nó trong các hoạt động khác như cầu nối BTC, hệ thống oracle, và các lớp dữ liệu khác trong hệ sinh thái, từ đó tăng tính thanh khoản và tính năng động cho BBTC trên BounceBit.
Phần 6. Nhà đầu tư
Quỹ đầu tư dự án Bouncebit. Nguồn ảnh: Bouncebit
BounceBit đã huy động được 6 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống để thúc đẩy sự phát triển của mình. Vòng đầu tư này được dẫn dắt bởi Blockchain Capital và Breyer Capital.
Vòng đầu tư đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, bao gồm các công ty vốn mạo hiểm hàng đầu như CMS Holdings, Bankless Ventures và Matrixport Ventures, cùng với các nhóm đầu tư tiền điện tử chuyên biệt như DeFiance Capital, OKX Ventures và HTX Ventures.
Ngoài ra, các nhà đầu tư thiên thần nổi bật như Nathan McCauley từ Anchorage Digital, Ashwin Aiyappan từ Brevan Howard, và Calvin Liu từ EigenLayer cũng đã đóng góp, mang đến nguồn kinh nghiệm phong phú từ các ngóc ngách khác nhau của ngành blockchain và tài chính.
Tổng kết
Với việc được hỗ trợ từ các nhà đầu tư có tên tuổi và thu hút hơn 545 triệu USD giá trị tổng khóa (TVL), là một trong những nền tảng restaking Bitcoin đi đầu, dự án còn nổi bật khi trở thành dự án đầu tiên được phát hành token qua sự kiện Binance Megadrop, Bouncebit chắc chắn nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian tới. Hy vọng với tầm nhìn mang lại nhiều tính năng cho Bitcoin, dự án này sẽ là một phần sáng trong hệ sinh thái Bitcoin.
Comments (No)